La Financial Advice & Business Consulting è un intermediario iscritto all'albo professionale dei Mediatori Creditizi presso l'Ufficio Italiano dei Cambi e deve essere considerata uno strumento di aiuto per quelle persone che, per la loro professione o natura, hanno una conoscenza non sempre aggiornata, o limitata, dei mercati finanziari, i quali sono più complessi di quanto appaiono, causa soprattutto dei frequenti mutamenti dei parametri cui sono sottoposti, difficili da monitorare anche per gli "addetti ai lavori". Infatti, capita spesso che il cliente "improvvisi" una richiesta per poi sentirsela negare anche se, per la sua consistenza unitamente al patrimonio e la propria solvibilità storica, dovrebbe essere accolta. A tanto si aggiunga l'onere temporale che un'attenta analisi delle pratiche comporta e che per tale motivo vengono spesso accantonate, se non addirittura scartate.

Va considerato che per tutte le istituzioni creditizie una pratica semplice può rendere quanto una complessa; ecco che allora quest'ultima può essere rifiutata soltanto per la semplice ragione che la sua analisi e istruzione richiederebbe un tempo non disponibile. Questo non accade quando una richiesta viene presentata perfettamente istruita e motivata, com’è nostra regola.